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返回列表 来源:球盟会体育 发布日期:2022-09-12 11:21
 

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巴菲特经典投资-中石油2009-09-21211347分类投资经典文摘中石油基本资料新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料军队保密教育课件社会工作导论资料--------------------------------------------20032004200520062007每股收益040055072076075每股净资产224266302370综合毛利率54504742净资产收益率25272520总股本亿17901790179017901830--------------------------------------------2003年4月巴菲特以约每股165港元的价格大举介入中石油H股2338亿股总价值488亿美元巴菲特说我们用了中石油2004年盈利的3倍的价格买入的中石油没有使用财务杠杆它派发盈利的45作为股息基于我们的买入成本我们获得了15的现金股息收益率巴菲特认为2003年中石油每股价值442港元2007年中石油每股价值1296港元0490756巴菲特认为2003年中石油价值1000亿美元左右而那时公司的市值只有350亿美元20042007年中石油价值大约在2750亿美元简洁的问题我们注意到您对中石油的操作并不是您惯用的"买入并长期持有"的策略您在前面已经解释过基于"价值投资"的理念

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球盟会体育买入这支股票的原因我们想了解是为什么您决定在07年卖掉它呢那时它的估值发生了什么变化呢是否还有其它原因呢另外您对这些中国的企业家们有什么好的管理上市公司的建议么我特别想向大家表达的是中国有巨大的积极向上的内在力量我们欢迎大家都来参加北京奥运会谢谢体育馆响起热烈的掌声巴菲特和芒格对张啸问题的回答巴菲特几个月前我见了中国投资公司的高博士高西庆他给我留下了深刻的印象我们聊了很久并在奥马哈共进午餐买中石油的决定较为直接了当这是因为我们当时对该公司的内在价值估计在1000亿美元左右而那时公司的市值只有350亿美元2004所以根本不用精确到小数点三位你就知道中石油实在是太便宜了2007年油价涨到了70多美元桶我们认为中石油的价值大约在2750亿美元和其他石油公司相比2000到3000亿美元这个价钱不算低了既然中石油不再被低估于是我们就抛售了我们当时并不知道中石油会有A股上市炳贤先生笑言当时他要是认识咱们就对了咱们知道啊加上油价进一步上涨后来中石油在A股上市后又上涨了很多并一度成为世界上市值最高的公司他们干得真漂亮现在中石油股价跌下来了如果股价下跌的更多的话我们以后还是有可能会再度买进中石油的我不知道是中国人从我们这里学东西还是我们应该向中国人学习巴菲特中国石油

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中国近些年来面貌日新月异我去年到过大连在城市周边转了大约45分钟看到这几年新建和在建的工厂就有好几百家亲眼所见中国人终于开始释放自己的潜能了中国人很有能力但是以前的体制束缚了人们的手脚我认为总体方向是好的并且情况会越来越好中国经济的增长有目共睹而且我认为增长还将继续作为企业的领导者你们可以学习美国企业的最佳实践摈弃其余的东西可以看看美国最有影响力的企业领导人想想为什么人们愿意追随他们左右你们可以借鉴这些优秀品质因为这些也是最重要的我会寻找我最佩服的品质去效仿而避开一些不好的东西-------------------------其实早在2003年4月正值中国股市低迷徘徊的时期巴菲特以约每股16至17港元的价格大举介入中石油H股234亿股这是他所购买的第一只中国股票也是现有公开资料所能查到的巴菲特购买的唯一一只中国股票4年来巴菲特在中石油的账面盈利就超过7倍这还不包括每年的分红派息在接受我们专访的时候巴菲特先生特别表达了他对这家中国企业的欣赏沃伦〃巴菲特"我们大概投入了5亿美元的资金我们卖掉了我们赚到的40亿美元我昨天给中石油写了一封信感谢他们对股东所作的贡献中石油的记录比任何世界上的石油企业都要好我很感谢所以我给他们写了一封信"一方面巴巴菲特中国石油巴菲特中国石油

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菲特显得很欣赏中石油但另一方面他却从今年7月12日开始分批减持中石油股票直到今年10月19日他对所持有的中石油股票全部清仓巴菲特买什么或者卖什么总是引来全球投资者的关注和效仿这一次他清仓中石油同样成为财经新闻的焦点但令人意外的是这次中石油的股份并没有因为股神巴菲特的减持而下跌从巴菲特第一次开始减持中石油开始计算中石油的累积升幅达35他因此少赚了至少128亿港元这一次股神似乎失算了记者"如果您没有卖出中石油您的利润还将大幅提高为什么中石油不能成为一支永远不被卖出的股票"沃伦〃巴菲特"你知道的有很多像这样很好的企业其实我希望我买了更多而且本应该持有更久石油利润主要是依赖于油价如果石油在30美金一桶的时候我们很乐观如果到了75美金我不是说它就下跌但是我就不像以前那么自信30美金的时候是很吸引力的价格根据石油的价格重石油的收入在很大程度上依赖于未来10年石油的价格我对此并不消极不过30美元一桶的时候我非常肯定到75美元一桶的时候我就持比较中性的态度现在石油的价格已经超过了75美元一桶"巴菲特宣称对于那些伟大公司的股票你永远不应该卖出他明确表示他所购买的可口可乐美国运通等4家公司的股票他希望永久地保留到2006年为止巴菲特持有可口可乐长达20年

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球盟会体育持有美国运通长达14年当巴菲特在2007年7月卖出中石油的时候中石油的市盈率是15倍而可口可乐是2251倍美国运通是1925倍中石油将成为全球市值最大的企业它同时是亚洲最赚钱的公司它的市盈率也比可口可乐和美国运通低但为什么中石油没能成为巴菲特眼中伟大的公司呢目前在中国的资本市场上有全世界最大的银行最大的石油公司最大的保险公司最大的通信公司可能今后还将诞生各行业的世界第一但什么样的公司能被称为是伟大的公司呢记者"您认为中国有伟大的公司吗"沃伦〃巴菲特"是的有很多好企业在中国我们也拥有很多它们的股份比如中石油就像你知道的这个公司市值是第二大的仅次于美孚石油比通用电气还要高我不知道今天是不是这样几天前市值是这样的我看了很多家公司但是你们的股票市场发展非常强劲可能现在有一些比较便宜的股票也不像两年前那么便宜了你们股票市场非常蓬勃我通常是在人们对股票市场失去信心的时候购买但是在中国的市场人们总是很踊跃地购买当然他们有很好的理由近年来我已经不像两年前那样容易找到被低估的股票了"记者"A股已经有45的股票市盈率超过100倍人们很着迷于股市您觉得这样的增幅对股市来说是健康的吗"沃伦〃巴菲特"是的我建议要谨慎任何时候任何东西有巨幅上涨的时候人们就会被表

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球盟会体育象所迷惑人们就会认为他们才干了两年就会赚那么多的钱我不知道中国股市的明后年是不是还会涨但我知道价格越高越要加倍小心不能掉以轻心要更谨慎"巴菲特的价值投资的原则到底是什么呢记者"价值投资这个词在中国很流行但是有人简单地把价值投资等同于长期投资或者特许经营权您能告诉我们价值投资的精髓到底是什么吗"沃伦〃巴菲特"投资的精髓不管你是看公司还是股票要看企业的本身看这个公司将来五年十年的发展看你对公司的业务了解多少看管理层是否喜欢并且信任如果股票价格合适你就持有"记者"这容易实践吗对于一个普通人"沃伦〃巴菲特"有时候我说简单但是不容易不需要巨大的智慧一般的智慧就可以但很多时候需要一种稳定的情感和态度赚钱不是明天或者下个星期的问题而是你买一种五年或十年的时候能够升值的东西不难去描述有些人发现真的去做的时候却很难做到很多人希望很快发财致富我不懂怎样才能尽快赚钱我只知道随着时日增长赚到钱"采访中巴菲特反复给记者讲这样的投资理念投资股票其实就是投资公司而每一个普通人都可以用这样理念积累财富希望你不要认为自己拥有的股票仅仅是一纸价格每天都在变动的凭证而且一旦某种经济事件或政治事件使你紧张不安就会成为你抛售的候选对象相反我希望你将自己想象成为公司的所有者之一

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